瓷砖行业发展趋势分析 ??一、五千亿市场空间,产量进入平稳增长阶段 ??建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业,电力、煤炭、柴油等能源行业,陶瓷生产设备制造行业；下业主要包括住宅和公共建筑装修装饰,公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等. 建筑装饰工程总产值复合增长率为8.3% ??二、国内建筑陶瓷行业市场规模 ??2010年-2015年,建筑陶瓷企业全年主营业务收入从2900亿元增长至4354亿元,复合增长率为8.5%.同期国内建筑装修装饰工程总产值从2.28增长到3.39万亿元,复合增长率为8.3%.建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在13.5%左右.2016年,全国建筑装修装饰行业工程总产值为3.73万亿元,对应规模以建筑陶瓷行业市场为5036亿元 ??陶瓷砖产量进入平稳增长阶段,增速与房屋竣工面积增速高度相关：经历十多年快速增长后,2011-2015年,中国陶瓷砖需求进入平稳增长期,产量从87.1增长至101.8亿平方米,复合增长率为3.98%,其中2015年首次出现了负增长.这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期：绝对需求量仍会处在较高水平,但增幅会有所降低.2005-2011年间,瓷质砖产量同样经历了快速增长,之后增速放缓.2014年底瓷质砖产量为77.32亿平方米,占陶瓷砖总产量的比例为75.58%.同时,陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性.定量来看,计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为2.65~2.9平方米,比例较为稳定.价格方面,每平米房屋竣工面积对应建筑陶瓷销售额从2011的101元增长至2015年的124元,每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（38.17~42.77元/平方米）. ??三、陶瓷砖行业市场需求未来平稳增长 ??从需求结构来讲,国内市场对建筑陶瓷的需求占比87%.目前中国是世界第一大建筑陶瓷出口国,2015年陶瓷砖的出口量和出口额分别为11.4亿平方米和83.3亿美元,建筑陶瓷的出口额为92.76亿美元,占规模以上总产值的13%.预计2020年中国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米,其中国内市场需求量90亿平方米. ??新建住宅+二次装修带来大量需求.结合装修情况和房屋竣工面积统计数据,计算出每平米建筑业住宅房屋竣工面积的陶瓷砖需求量为1.44平方米,对应陶瓷砖需求量为40.9亿平方米,占陶瓷砖产量的比例为40%左右.二次装修方面,2017年中国二手房与新房装修陶瓷砖需求比例为3：7,则二次装修对瓷砖需求至少为17.5亿平方米,占比约为17%. ??短期内不存在被替代风险：建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材）.2012年,中国地板产品中瓷砖市场规模占比达50.2%,远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区,主要源于瓷砖的优异性能以及国人对陶瓷产品的喜好和长久以来形成的消费习惯.虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖,但从绝对占比来讲,陶瓷砖的比例大于90%,处于绝对龙头地位,市场需求量最高.2015年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893和4354亿元,建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5倍. ??四、瓷砖行业竞争格局情况分析 ??瓷砖行业格局为“大行业,小企业”,行业集中度较低.2015年中国规模以上建筑陶瓷企业1410家,主营业务收入4354亿元.目前知名度较高的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过50亿,市场占有率均不足1.15%.从零售销售额来看,2012年前十大品牌合计零售额约为326.3亿元,份额合计约为9.85%,表明瓷砖市场格局分散.瓷砖市场根据产品单价可以大致分为大众、中端和高端市场.其中高端市场集中度明显高于行业整体水平,2012年高端市场和整个市场CR5分别为33.4%和6.8%.主要因为其规模相对较小,占市场总量约20%,品牌属性强,市场竞争激烈程度有所减弱. ??陶瓷砖产能过剩,产能利用率不足75%,且分布区域集中：中国建筑陶瓷行业总体产能特别是低端产品产能过剩.至2014年,中国陶瓷砖生产线条(不含西瓦),总日产能4503.6万平方米(不含西瓦),以一年生产310天计算,陶瓷砖年产能可达139.61亿平方米.同年,陶瓷砖产量为102.3亿立方米,产能利用率仅为73.1%. ??2015年,陶瓷砖产量为101.8亿平方米,产能利用率为72.9%.同时,中国建筑陶瓷生产企业的区域化集中程度非常高,2014年,广东、福建、山东、江西、四川、河南和广西的总产能分别为41.19、17.34、16.18、14.29、8.27、6.88和5.38亿平方米,占总产能的比例合计达到78.45%.其中广东拥有最多的抛釉砖、抛光砖和仿古砖的产线,福建外墙砖产线最多,山东拥有最多的瓷片产线年,国内前六大陶瓷砖产区的产量占比达到76%. ??多因素驱动,行业集中度有望继续提高,品牌企业最受益消费升级、地产商集中度提高和精装修占比提升,中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升. ??居民消费水平提高对瓷砖品质提出高要求：随着消费能力提升,品牌、品位、艺术、个性成为建筑陶瓷市场的潮流,高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大 地产商集中度和精装修比例双重提升,行业龙头集中度近年来逐渐提高： ??大地产商具有融资和品牌优势等使得行业集中度不断提高,大地产商销售额占比在2017年迅速提升,前11月top5、10、20和50占比分别为17%、25%、33%和46%,比16年底提高4.5%、6.1%、7.9%和10.7%.拿地面积作为房屋开工面积的先行指标,其集中度也有较大提高,前19家规模房企拿地建筑面积占百城总体比重提升7.4%达到25%.2013年至2016年,碧桂园合同销售面积增长率分别为108.51%、21.03%、11.67%和74.04%；恒大合同销售面ng28(中国)网站积增长率分别为-3.81%、22.ng28(中国)网站20%、40.20%和75.20%；万科合同销售面积增长率分别为15.00%、21.24%、14.43%和33.78%.几大地产公司2015和2016年高速增长的合同销售面积为2016和2017年为瓷砖的需求提供强有力的支持. 地产商集中度近年来明显提升 公开资料整理 规模企业拿地面积2017年前11月达到25% 公开资料整理 ??相比于毛坯房,全装修不需要二次装修,因而减少建筑垃圾,降低消耗排放、实现资源节约.2017年,国家出台的建筑业“十三五”规划鼓励和推动“装配式建筑+智能化”实现建筑节能和绿色建筑发展,明确指出到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,新开工全装修成品住宅面积达到30%,绿色建材应用比例达到40%.装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%.地产商也通过提高精装房占比提升产品价值和后续增值服务,少数几家大型房企的全装修比例达到80%以上 各地产商全装修精品房比例 ??地产商集中度和精装房比例提高使地产商的采购话语权不断增强,工程端发力的瓷砖企业集中度近年来逐渐提升.2013至2016年,建筑陶瓷行业复合增长率为9.54%,一半以上收入来自工程端的欧神诺和蒙娜丽莎的复合增长率分别为13.56%和23.09%；两家企业的市占率由0.65%提高至0.82%,说明行业集中度逐渐提升.前期在工程端发力且绑定大地产商的瓷砖企业将进一步深化优势促进市占率提升. ??环保加码,行业集中度有进一步提升趋势. ??国家政策大力引导和支持建筑陶瓷行业产业升级：低端瓷砖产品生产工艺成熟,进入门槛较低,市场同质化严重.国家已出台多项政策,大力引导、鼓励中国建筑陶瓷行业进行产业升级.特别是2017年6月以来,中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见和推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导与组织实施的意见,提出“十三五”期间淘汰陶瓷砖产能30亿平方米,占总产能比例21.4%,陶瓷砖的产能利用率将由“十二五”末的72.9%提升至85%.同时提出,到“十三五”末,真正实现企业总数减少三分之一,前10家建陶企业生产集中度达到20%～30%,培育3～5家销售额超百亿元国际知名企业,行业在国际的竞争力得到显著提高.这些政策的提出不仅旨在淘汰落后产能,也鼓励优秀陶瓷企业进一步做大做强. ??去产能与新建产线并存,瓷砖行业开始大洗牌：2017年年初至今,各地陶瓷主产区从主动压缩产能到被封查关停的陶瓷厂家数不胜数.山东淄博建陶产能从7亿平米减到2亿；山东临沂建陶行业6成产能将退出；河北高邑、赞皇陶企全线停产；河南鹤壁陶瓷全部被要求企业停产整改;四川夹江未来将有约30%的产能彻底退出；福建闽清产区陶瓷厂停产,漳州8家陶瓷厂被限期整改；广东、贵州、山西等产区,各有不同程度的环保整改和停产事件.2017年受国内环保持续高压的影响,国内瓷砖主产区的一些陶瓷企业产能被迫转移,纷纷落户生产环境更稳定、原材物料更便宜、交通区位更便捷的省份,截止至2017年3月,新建的瓷砖生产线初现大扩张,东北、山东、山西、河南、重庆、江西、新疆等地累计投资额已过百亿. 2017年新建瓷砖生产线（不完全统计） 投资主体 投资额（亿元） 生产线（条） - 河南 洁石集团 ng28(中国)网站16.8 - 重庆 唯美陶瓷 30 - 河北 惠达卫浴 1.18 全抛釉生产线 黑龙江 齐齐哈尔经纬陶瓷 2 高档地砖生产线 江西 泛高安产区 - 10 广西 新盈邦陶瓷 2 - 山东 华宇陶瓷 7.6 6（薄板） 山东 佳宝企业 10 陶瓷薄板 新疆 - - 5 公开资料整理 ??强环保约束+大企业资金优势,未来市场占有率有望进一步提高：除了严格的环保约束,成本也是限制小企业发展的重要障碍.以欧神诺为例,原材料占比接近38%,煤炭成本占比大约为11.27%.2017年,受煤炭、化工原料和物流等方面的成本涨价压力影响,山东淄博、四川夹江、西北产区和广东部分产区陆续经历了几波涨价.部分企业利润同比下跌高达60-70%.小企业受环保约束和成本压力,存在倒闭风险；相比之下,大企业拥有资金优势,可以加强环保力度,并可以通过控制成本和新建产线的方式抢夺市场份额.总之,随着国家产业政策的积极引导、环保门槛不断提升,落后产能以及环保不达标的企业将会被逐步淘汰及关停. ??注重品牌形象建设、研发技术投入以及绿色环保制造升级的企业将会在行业洗牌中做大做强,行业集中度将会进一步提高.
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